wizio.fr

Wizio.fr est à l'avant-garde des services bancaires d'investissement, fournissant des solutions innovantes qui rationalisent et numérisent les opérations quotidiennes des CGP, CIF et courtiers. Wizio.fr offre un outil tout-en-un conçu pour numériser entièrement vos activités. La plateforme intègre l'évaluation du patrimoine, la conformité réglementaire et l'état agrégé des actifs des clients dans une solution unique, éliminant ainsi le besoin de saisie redondante des données.

Basé à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes, au 129, Rue Servient, 69003, FR, Wizio.fr propose une plateforme complète conçue par et pour les professionnels. Cela comprend un CRM essentiel pour l'organisation et la coordination entre les services frontaux, intermédiaires et de soutien. Wizio.fr assure la sécurité du parcours client pour les professionnels indépendants et fournit des tableaux de bord de gestion. Grâce à la conformité intégrée, Wizio.fr offre des parcours prêts à l'emploi pour les CIF et les courtiers, s'alignant sur les références Anacofi, CNCGP, CNCEF ou Compagnie CIF, simplifiant les audits et générant automatiquement des documents clairs et conformes.

Wizio.fr améliore l'agrégation et l'analyse en intégrant en temps réel plus de 2 000 institutions financières européennes. Wizio.fr fournit un résumé automatisé des actifs et optimise les allocations grâce au backtesting de portefeuille. De plus, avec Wizio Team, les entreprises peuvent accéder à des outils de gestion et d'engagement, offrant des espaces personnalisés pour les employés ou les agents, tout en maintenant le cloisonnement des données pour s'assurer que chaque utilisateur n'accède qu'aux prospects, clients potentiels et clients pertinents. L'API ouverte et le réseau de partenaires interconnectés de Wizio.fr enrichissent l'expérience utilisateur et évitent la double saisie des données, reflétant l'engagement de l'entreprise envers l'interopérabilité. Nous invitons le responsable de Wizio.fr à créer une vitrine d'entreprise et une liste de produits personnalisées et exclusives sur notre plateforme.