Capitect is a leading provider of IT services and IT consulting, dedicated to transforming model portfolios into personalized solutions that future-proof your practice. Located at the primary address of 251 S Lake Ave, Suite 800, Pasadena, California 91101, US, Capitect was founded by a successful advisor with the goal of streamlining portfolio construction and rebalancing through advanced engineering and innovative design.
Going beyond simple model portfolios, Capitect empowers advisors to deliver personalized portfolios tailored to each client’s unique circumstances, goals, and objectives, all while leveraging the advisor’s own investment strategies. The Capitect platform offers a complete solution, including a mobile-friendly client portal, comprehensive reporting, and portfolio construction tools that allow for infinite drill-down and customization. Ongoing rebalancing technology and services ensure portfolios remain aligned with client needs and market conditions.
Embraced by leading advisors and seamlessly integrated with the industry’s foremost custodians and technology applications, Capitect's sophisticated technology is revolutionizing traditional portfolio management approaches. We invite the management team at Capitect to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform, further enhancing their market presence and reach.
Capitect est un fournisseur de premier plan de services informatiques et de conseil en informatique, dédié à la transformation des portefeuilles modèles en solutions personnalisées qui pérennisent votre activité. Situé à l'adresse principale de 251 S Lake Ave, Suite 800, Pasadena, Californie 91101, États-Unis, Capitect a été fondé par un conseiller prospère dans le but de rationaliser la construction et le rééquilibrage de portefeuilles grâce à une ingénierie de pointe et une conception innovante.
Allant au-delà des simples portefeuilles modèles, Capitect permet aux conseillers de fournir des portefeuilles personnalisés adaptés aux circonstances, aux objectifs et aux buts uniques de chaque client, tout en tirant parti des propres stratégies d'investissement du conseiller. La plateforme Capitect offre une solution complète, comprenant un portail client adapté aux mobiles, des rapports complets et des outils de construction de portefeuille qui permettent une exploration et une personnalisation infinies. Une technologie et des services de rééquilibrage continus garantissent que les portefeuilles restent alignés sur les besoins des clients et les conditions du marché.
Adoptée par les principaux conseillers et intégrée de manière transparente aux principaux dépositaires et applications technologiques du secteur, la technologie sophistiquée de Capitect révolutionne les approches traditionnelles de la gestion de portefeuille. Nous invitons l'équipe de direction de Capitect à créer une vitrine d'entreprise et une liste de produits personnalisées et exclusives sur notre plateforme, améliorant ainsi leur présence et leur portée sur le marché.
Compare Capitect with 1 companies in IT-Services-and-IT-Consulting
| Comparison Field |
CapitectMain Company |
AdvyzonView Profile |
|---|---|---|
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Founded Year
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— | 2012 |
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Company Size
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— | 51-200 |
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City
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Pasadena, California | Chicago, IL |
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Country
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United States | United States |
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Skills & Keywords
Comparing with main company
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13 Total Skills
IT Services
IT Consulting
Portfolio Management
Rebalancing
Financial Technology
Wealth Management
Investment Strategies
Personalized Portfolios
Performance Reporting
Account Aggregation
Client Portal
Client Billing
Document Sharing
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5 Total
1 Common
4 Unique
Match
8%
Common Skills:
Portfolio Management
Unique Skills:
All-in-One
Client Web Portal
CRM
Document Storage
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