Version Patrimoine

Version Patrimoine

Financial-Services

Bordeaux, Nouvelle-A...
France
Company Tagline

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine / Compétences : financières, juridiques, fiscales et immobilières.

Industry Category
Financial-Services
Company Description

Version Patrimoine is a leading financial services firm dedicated to assisting clients in organizing and managing their assets. Established in 2004, Version Patrimoine combines expertise in finance, law, taxation, and real estate to provide comprehensive wealth management solutions. The primary address for Version Patrimoine is 6bis rue du Temple, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine 33000, FR, with an additional office at 124, Avenue Victor Hugo, Tulle, Nouvelle-Aquitaine 19000, FR.

Version Patrimoine offers a wide range of specialized services, including financing, legal advice, corporate treasury management, retirement planning, taxation, employee savings plans, and financial planning. Their commitment extends to tax optimization, risk management, succession planning, and real estate investments. Version Patrimoine aims to empower clients with the knowledge and strategies necessary to achieve their financial goals.

Version Patrimoine is committed to providing exceptional service and tailored advice to meet the unique needs of each client. Information about Version Patrimoine is being completed with the support of the company’s management to enhance our content. We invite the manager of Version Patrimoine to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform.

Version Patrimoine est une entreprise de services financiers de premier plan qui se consacre à aider ses clients à organiser et à gérer leurs actifs. Fondée en 2004, Version Patrimoine combine une expertise en finance, en droit, en fiscalité et en immobilier pour fournir des solutions complètes de gestion de patrimoine. L'adresse principale de Version Patrimoine est 6bis rue du Temple, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine 33000, FR, avec un bureau supplémentaire au 124, Avenue Victor Hugo, Tulle, Nouvelle-Aquitaine 19000, FR.

Version Patrimoine offre une large gamme de services spécialisés, notamment le financement, les conseils juridiques, la gestion de la trésorerie d'entreprise, la planification de la retraite, la fiscalité, les plans d'épargne salariale et la planification financière. Leur engagement s'étend à l'optimisation fiscale, à la gestion des risques, à la planification successorale et aux investissements immobiliers. Version Patrimoine vise à donner à ses clients les connaissances et les stratégies nécessaires pour atteindre leurs objectifs financiers.

Version Patrimoine s'engage à fournir un service exceptionnel et des conseils personnalisés pour répondre aux besoins uniques de chaque client. Les informations sur Version Patrimoine sont en cours de réalisation avec le soutien de la direction de l'entreprise afin d'améliorer notre contenu. Nous invitons le responsable de Version Patrimoine à créer une vitrine d'entreprise et une liste de produits personnalisées et exclusives sur notre plateforme.

Key Personnel / Employees
Pierre BORDAS Vanessa Poiraud Yves MAZIN Julien Latapie

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4 Companies
Comparison Field
Version Patrimoine
Version Patrimoine
Main Company
Moka Compta
Moka Compta
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CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE
CAP ATLANTIQUE PATRI...
View Profile
Founded Year
2023 2007
Company Size
2-10 2-10 2-10
City
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine Paris, FRANCE Séné, Bretagne
Country
France France
Skills & Keywords Comparing with main company
18 Total Skills
Financial Services Wealth Management Tax Planning Retirement Planning Real Estate Investment Corporate Finance Legal Advice Financement Juridique Trésorerie d'entreprise Retraite Fiscalité Epargne Salariale Finance Défiscalisation Prévoyance Succession Immobilier
13 Total 13 Unique
Unique Skills:
Agent Immobilier Crédit Déficit foncier Epargne IA Intelligence Artificielle +7
5 Total 5 Unique
Unique Skills:
Conseil Expertise-Comptable Facturation électronique Gestion de patrimoine Social
9 Total 9 Unique
Unique Skills:
Accompagnement pré-cession Conseil en gestion de patrimoine Conseil en investissements financiers Epargne Gestion de patrimoine Remploi de cessions +3
4
Total Companies
2007
Oldest Founded
1
Countries
43
Unique Skills

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