Timeline

Timeline est un fournisseur de services financiers de premier plan, dédié à donner aux conseillers financiers modernes les moyens d'agir grâce à un écosystème intégré conçu pour une planification, un investissement et une gestion de la clientèle fluides. La mission de Timeline est de permettre aux conseillers financiers d'aider des millions de personnes à planifier, à investir et à prendre leur retraite en toute confiance.

Ce qui distingue Timeline, c'est l'intégration transparente d'outils de conseil essentiels, notamment Factfind personnalisable, Risk Profiler, Cashflow, Investment Analytics, Modular Reporting et Digital Onboarding Suite (KYC/AML, Digital Letters-of-Authority) et Client Portal. Timeline fournit des enveloppes de négociation, de conservation et fiscales intégrées actuellement en version bêta. Cette technologie de conseil unifiée améliore considérablement l'expérience client, rationalise le flux de travail des conseillers et réduit les coûts en fournissant une pile technologique véritablement intégrée pour la planification financière, la gestion de portefeuille, la conservation et l'administration des actifs des clients.

Vous pouvez trouver Timeline à son adresse principale au 70 Gracechurch Street, Londres, Angleterre EC3V 0HR, GB. Découvrez comment Timeline peut rationaliser votre flux de travail et améliorer les résultats de vos clients. Nous invitons le responsable de Timeline à créer une vitrine d'entreprise et une liste de produits personnalisées et exclusives sur notre plateforme.