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Personalized & Tax-Optimized Portfolios Made Simple
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Company Description
Smartleaf is a leading provider of innovative financial services, dedicated to simplifying the management of personalized and tax-optimized portfolios. Located in Boston, MA, at One Bowdoin Square, 10th Floor, Suite 1000, Boston, MA 02114, US, Smartleaf empowers wealth advisors to deliver unparalleled levels of customization and tax efficiency to clients of all sizes. By making direct indexing as straightforward as using ETFs, Smartleaf ensures advisors can focus on client relationships rather than spending time on rebalancing and trading.
Smartleaf's software and services are designed to demonstrably save or defer more in taxes than charged in fees for most clients. With automated implementation and easy-to-use customization options, advisors can effortlessly manage portfolios with advanced features such as automated cash management, advanced householding, and the automated implementation of religious values and ESG screens. Model Distribution Services are also streamlined, enhancing the overall efficiency and effectiveness of wealth management practices.
Trusted by over 1,200 advisors managing over $50 billion across more than 200,000 accounts, Smartleaf continues to revolutionize the financial services industry. Smartleaf remains committed to providing cutting-edge solutions that drive growth and success for its partners. We invite the manager of Smartleaf to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform.
Smartleaf est un fournisseur de premier plan de services financiers innovants, dédié à simplifier la gestion de portefeuilles personnalisés et optimisés fiscalement. Situé à Boston, MA, à One Bowdoin Square, 10th Floor, Suite 1000, Boston, MA 02114, US, Smartleaf permet aux conseillers en gestion de patrimoine d'offrir des niveaux inégalés de personnalisation et d'efficacité fiscale à des clients de toutes tailles. En rendant l'indexation directe aussi simple que l'utilisation d'ETF, Smartleaf garantit que les conseillers peuvent se concentrer sur les relations avec les clients plutôt que de passer du temps sur le rééquilibrage et le trading.
Les logiciels et services de Smartleaf sont conçus pour économiser ou différer de manière démontrable plus d'impôts que les frais facturés pour la plupart des clients. Grâce à une mise en œuvre automatisée et à des options de personnalisation faciles à utiliser, les conseillers peuvent gérer sans effort des portefeuilles dotés de fonctionnalités avancées telles que la gestion automatisée de la trésorerie, le regroupement avancé des ménages et la mise en œuvre automatisée des valeurs religieuses et des écrans ESG. Les services de distribution de modèles sont également rationalisés, ce qui améliore l'efficacité globale des pratiques de gestion de patrimoine.
Approuvé par plus de 1 200 conseillers gérant plus de 50 milliards de dollars répartis sur plus de 200 000 comptes, Smartleaf continue de révolutionner le secteur des services financiers. Smartleaf reste déterminé à fournir des solutions de pointe qui stimulent la croissance et le succès de ses partenaires. Nous invitons le responsable de Smartleaf à créer une vitrine d'entreprise et une liste de produits personnalisées et exclusives sur notre plateforme.
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