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Business Keywords
Company Description
Sepio Capital is a leading financial services firm dedicated to protecting clients’ assets, fortifying their legacies, and safeguarding what matters most. Located in Alamo, California, with an additional office in Salt Lake City, Utah, Sepio Capital operates as both a multifamily office and an institutional investment advisor registered with the SEC. Sepio Trust Company, the firm’s Wyoming chartered trust and fiduciary business, specializes in helping clients optimize their estates by leveraging Wyoming’s unique tax and asset protection advantages through tailored trustee services.
With a commitment to deeply understanding client goals and aspirations, Sepio Capital employs extensive resources and decades of investment experience to facilitate their achievement. The firm’s collaborative approach and independent investment insights ensure an outstanding investment experience. Sepio Capital serves a select number of clients, providing a highly focused and tailored experience through dedicated and skilled client service and investment professionals. As independent fiduciaries, Sepio Capital offers outsourced chief investment officer services, providing holistic and robust investment counsel and management.
Sepio Capital's primary address is in Alamo, California. With nearly 40 years of navigating markets and developing specialized investment disciplines, Sepio Capital continues to build trust and loyalty with its clients. Understanding and exceeding client expectations remains the ultimate measure of success for Sepio Capital. We invite the management team at Sepio Capital to create a customized and exclusive company showcase and product listing on our platform to further highlight their exceptional services.
Sepio Capital est une société de services financiers de premier plan dédiée à la protection des actifs de ses clients, au renforcement de leur héritage et à la sauvegarde de ce qui compte le plus. Située à Alamo, en Californie, avec un bureau supplémentaire à Salt Lake City, dans l'Utah, Sepio Capital opère à la fois comme un bureau multifamilial et un conseiller en investissement institutionnel enregistré auprès de la SEC. Sepio Trust Company, l'activité fiduciaire et de fiducie agréée du Wyoming, est spécialisée dans l'aide aux clients pour optimiser leurs successions en tirant parti des avantages uniques du Wyoming en matière de fiscalité et de protection des actifs grâce à des services de fiduciaire sur mesure.
Avec un engagement à comprendre en profondeur les objectifs et les aspirations des clients, Sepio Capital utilise des ressources considérables et des décennies d'expérience en matière d'investissement pour faciliter leur réalisation. L'approche collaborative et les connaissances indépendantes de l'entreprise en matière d'investissement garantissent une expérience d'investissement exceptionnelle. Sepio Capital sert un nombre limité de clients, offrant une expérience très ciblée et personnalisée grâce à un service à la clientèle dédié et compétent et à des professionnels de l'investissement. En tant que fiduciaires indépendants, Sepio Capital offre des services de directeur des investissements externalisé, fournissant des conseils et une gestion des investissements holistiques et robustes.
L'adresse principale de Sepio Capital est à Alamo, en Californie. Avec près de 40 ans d'expérience dans la navigation sur les marchés et le développement de disciplines d'investissement spécialisées, Sepio Capital continue de renforcer la confiance et la fidélité de ses clients. Comprendre et dépasser les attentes des clients reste la mesure ultime du succès pour Sepio Capital. Nous invitons l'équipe de direction de Sepio Capital à créer une vitrine d'entreprise et une liste de produits personnalisées et exclusives sur notre plateforme afin de mettre en évidence ses services exceptionnels.
Key Personnel / Employees
Compare Companies Side by Side
Compare Sepio Capital with 3 companies in Financial-Services
| Comparison Field |
Sepio CapitalMain Company |
BakerAvenue Wealth M...View Profile |
AssetValue Consultin...View Profile |
NexPointView Profile |
|---|---|---|---|---|
|
Founded Year
|
— | 2004 | 2020 | 2012 |
|
Company Size
|
— | 11-50 | 11-50 | 51-200 |
|
City
|
Alamo, California | San Francisco, CA | Dallas, Texas | |
|
Country
|
United States | United States | United States | |
|
Skills & Keywords
Comparing with main company
|
9 Total Skills
Financial Services
Investment Advisory
Asset Management
Trust Services
Wealth Management
Institutional Investment
Fiduciary Services
Impact Investing
Alternative Investments
|
23 Total
1 Common
22 Unique
Match
11%
Common Skills:
Wealth Management
Unique Skills:
Blue Chip
Concentrated Stock
Dynamic Core
ESG & Sustainable Investments
Estate & Trust
Estate Planning
+16
|
7 Total
7 Unique
Unique Skills:
eFront
Finance
IT
Lemon Edge
Private Capital
Private Equity
+1
|
12 Total
1 Common
11 Unique
Match
11%
Common Skills:
Financial Services
Unique Skills:
BDC
Closed-End Funds
DST 1031 Exchanges
Funds
Insurance/Annuities
Interval Funds
+5
|
4
Total Companies2004
Oldest Founded1
Countries48
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